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マジカル・ミチコ
売れない漫画家の満知男を陰ながら支え続ける鈴子（あず希）は、彼の次回作は悪魔少女がヒロインのエロ漫画で、鈴子をイメージしたものだと知り喜んだ。鈴子に励まされヤル気になる満知男は、帰宅後も彼女を思いながら自慰に耽っていた。しかし飛んで行った精液の一部がインク瓶の中に入ってしまった。すると、どこからともなく女の子の声が聞こえイラストの悪魔少女（璃乃）が自分に向かって話しかけている。そして悪魔少女は満知男の為にミチコ（阿部乃みく）という美少女キャラを具現化させ、その中に満知男の魂を入れるのだが…。
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裸のアゲハ いきり立つ欲望
全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイア。ヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽（水城りの）の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼（REN）は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一（齋賀正和）と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉（加藤絵莉）は我が物顔で振る舞うようになっていく。劇団の人気が陰りを見せ始める中、新しい劇団員の青空（蓮実クレア）が、揚羽の公演について熱く語るのを聞き、翼は衝動的に揚羽に会いに行くのだが…。
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